案件進度斷捨離——當你學會「降級」,業績反而上升

案件進度斷捨離——當你學會「降級」,業績反而上升

撰文: 彭啟賢

Category: 業務行銷

在保險業務的世界裡,許多人陷入同樣的困境:案子越來越多,但真正成交的卻寥寥無幾。每個月重新整理名單時,桌上那堆「快要成交」的客戶,似乎永遠都停留在「再等等」的狀態。 這種現象,其實是未學會「進度斷捨離」的結果。

一、降級,不是放棄,而是清理
在 6call-GS 系統中,B 表(準客戶進度管理表)是最容易被誤解的工具之一。許多業務員覺得,名單上的人越多越好,代表手上「潛在機會」很多。
但事實上,B 表的精神不是「多」,而是「」。

一個案子若在一段時間內,該降級就降級——
不是因為你不努力,而是因為時間證明「此刻不是他成交的時機」。

降級的動作,讓業務員有機會把注意力收回到真正「可推動」的案件上。
當你清理掉那些卡在原地的名字,你才有空間迎接新的可能。

二、進度管理,不是目標管理
許多新手在做 B 表時,常常誤以為它是「目標表」——只記錄想要成交的人。
其實 B 表真正的定位,是「進度管理表」。
它的重點不在於「哪個客戶會簽」,而在於「我對每個客戶下一步的行動是什麼」。

這樣的思維轉換,讓業務從「等客戶決定」變成「自己掌握節奏」。
如果案子卡關太久,6call-GS 系統會要求你做決定:
  • 降級為 C/D 級,暫時擱置;
  • 或主動創造新互動,重新啟動關係。
這樣的規律檢視,使得業務員能保持流暢的節奏,不被「虛假希望」綁架。

三、「降級」是一種高效習慣
聽過「決策疲勞」嗎?當人要處理太多未完成事項時,大腦會逐漸失去判斷力。
B 表降級,其實就是業務員的「心智排毒」。

當你看著表格上滿滿都是「也許會成交」的名字時,你的大腦會誤以為自己很忙、很充實;但實際上,你只是被「假進度」包圍。

而當你學會降級,那些真正有潛力的案子會被凸顯出來,你的時間與專注力才回到對的地方。這就是為什麼許多學員發現:「當我開始敢降級後,業績反而變好。」

四、進步,不在於新增,而在於修剪
許多成功的業務員,最大的不同在於——他們不追求「更多名單」,而是追求「更清晰的名單」。
6call-GS 系統強調的「進度週週更新」,其實是在訓練一種工作節奏:每週整理、每週清理、每週聚焦

這種節奏讓你的系統永遠「乾淨」、行動永遠「有方向」。
當你不再被卡關案件拖累時,內心的能量就會重新流動。
因為每一次降級,其實都是一次對時間與自信的投資。

五、真正的高手,懂得放下
「進度斷捨離」不是消極,而是成熟。
懂得降級,代表你已能區分「願望」與「現實」,懂得讓節奏歸位。

在這個行業裡,最難的不是堅持聯繫六個人、也不是填表、或記分,而是對自己誠實——誠實地承認,這個案子現在不行;誠實地面對,自己該轉向。

當你放下那些暫時無法推進的客戶,你會發現時間變多、效率變高、心也變輕。
這,就是 6call-GS 系統最深的智慧:學會取捨,反而讓你離成功更近




彭啟賢 2025/10/06