分類搜尋進階版~交叉搜尋-6call常見的痛點與解決方案

分類搜尋進階版~交叉搜尋-6call常見的痛點與解決方案

撰文: 方老師

On: 2022/10/17

Category: 6call定聯 週週報件

執行6call定聯的過程中,常見的痛點與解決方案 : <之-五>進階版~交叉搜尋

4)客戶分類管理與搜尋,不易,不輕鬆! (如 前文)
5)分類搜尋的進階版,交叉搜尋。

如同我們在Google的精準搜尋~兩三組關鍵字同時搜尋。
使用LINE的客戶分類管理中,幾乎是不可能的任務。

客戶管理的一般常用的分類:
客戶分類ABCD
購買商品分類(保障/儲蓄),
客戶來源分類(陌生/緣故/保戶)
客戶的購買實力(年收百萬以上/以下)
客戶的理財分類(積極/保守)
客戶的保障觀念(良好/缺乏)

交叉搜尋的範例:
財力屬於中實戶的客群
+理財觀念屬於保守的(不求高報酬但穩穩當當)
+目前客戶關係屬於C等級。

這三者交叉搜尋,可以即時列出30~50名單,或者更多。隨著每個人的客戶結構不同而有差異。

這樣的客群,意味著有錢,接受理財型的儲蓄險的功能,不求高報酬,可惜因為關係不足,相較於銀行理專,少了接觸的機會。同一家公司的商品,往往落入理專的口袋,令人扼腕。

此時的我們,可以擬定一套經營客戶關係的策略(參考-文末附註),投入一段時間,經營客戶關係。 經由批量化,高效率的學習,與累積經驗的過程中,不但贏得保單,最終成為經營中實戶,與拓展此類客群這方面的佼佼者。

這就是我們做客戶分類管理的目的之一。
客戶關係的經營與管理,分門別類與搜尋,是一項重要的管理技術。


人脈雲~雲端數位管理系統的解方。
人脈雲~ “ 6call定聯週週報件” 不可或缺的好幫手

(參考文章 : 人脈雲的設計理念)


附註: (專案管理是甚麼?)
文內的交叉搜尋範例,屬於一批有錢,又接受儲蓄險的功能,可惜因為關係都淺淺,難以接觸,難以進入客戶的心坎裡。 關係建立,不是一天兩天的事情。我們可以為這批特定的客戶群,量身訂做,擬定一套經營的策略。 此時需要一個,非常有效的管理工具~專案管理~點石成金、心想事成(另文介紹,敬請期待)。